Zentrale Begriffe und Konzepte für Einkauf, Belegverarbeitung und KI-Automatisierung in Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Ein Planungswerkzeug in Business Central zur Erstellung von Einkaufsvorschlägen und zur Bündelung des Bedarfs, bevor Bestellungen ausgelöst werden.
Ein formelles Dokument, das an einen Kreditor gesendet wird, um Waren oder Dienstleistungen mit vereinbarten Mengen, Preisen und Lieferbedingungen zu bestellen.
Ein Dokument, das die Rechnung eines Kreditors für erhaltene Waren oder Dienstleistungen erfasst und für die Kreditorenbuchhaltung in Business Central verwendet wird.
Der Online-Katalog eines Lieferanten, der sich über das cXML- oder OCI-Protokoll mit dem ERP-System eines Einkäufers verbindet und die direkte Übertragung der Warenkorbdaten ermöglicht.
Eine Querverweis-Zuordnung in Business Central, die externe Produktcodes (Lieferanten-SKUs, Barcodes) den internen BC-Artikelnummern zuordnet.
Ein Unternehmen oder eine Person, von der Sie Waren oder Dienstleistungen beziehen, dargestellt als Kreditorenkarte in Business Central.
Ein Standard für den elektronischen Austausch von Geschäftsdokumenten (Bestellungen, Rechnungen, Lieferavise) zwischen Geschäftspartnern.
Der Prozess der Extraktion strukturierter Daten aus Dokumenten (Rechnungen, Belegen) mithilfe von KI- oder OCR-Technologie.
Eine massgeschneiderte Anwendung, die in der Programmiersprache AL entwickelt wird und die Funktionalität von Business Central erweitert.
Eine Authentifizierungsmethode, bei der eine Drittanbieteranwendung im Namen eines Benutzers handelt und dessen Berechtigungen übernimmt, ohne Anmeldedaten zu speichern.
Das integrierte System von Business Central zur Weiterleitung von Bestellungen und Rechnungen durch konfigurierbare Genehmigungsketten vor der Buchung.
Eine Rahmenvereinbarung mit einem Kreditor für wiederkehrende Einkäufe über einen Zeitraum, um Preise und Konditionen über mehrere Lieferungen hinweg festzulegen.
Die strukturierte Liste der Sachkonten in Business Central, die alle Finanztransaktionen kategorisiert.
Kennzeichen, die BC-Transaktionen für mehrdimensionale Auswertungen zugeordnet werden, etwa Abteilung, Projekt oder Kostenstelle.
Der zentrale Buchhaltungsdatensatz in Business Central, in dem letztlich alle Finanztransaktionen gebucht und gespeichert werden.
Der Prozess der Erfassung empfangener Artikel zu einer Bestellung in Business Central, der den Lagerbestand aktualisiert und Abgrenzungen auslöst.
Transaktionen zwischen verbundenen Rechtseinheiten in Business Central, die automatisch die entsprechenden Dokumente im Partnerunternehmen erstellen.
Das System von Business Central zur Zuweisung und Verfolgung von Serien-, Chargen- und Paketnummern bei Artikeln.
Codes, die festlegen, wann und wie Kreditorenrechnungen zu bezahlen sind, etwa Netto 30 oder 2/10 Netto 30, konfiguriert auf den Kreditorenkarten.
Ein Dokument zur Stornierung oder Korrektur einer gebuchten Einkaufsrechnung, das Retouren, Preisanpassungen oder Fakturierungsfehler abwickelt.
Eine Vorauszahlung an einen Kreditor vor der Lieferung von Waren oder Dienstleistungen, die in BC zur Bestellung verfolgt wird.
Das detaillierte Transaktionsprotokoll in BC, das jedes finanzielle Ereignis im Zusammenhang mit einem Kreditor erfasst, Rechnungen, Zahlungen und Gutschriften.
Ein Beleg auf Lagerebene in BC zur Warenannahme, der verwendet wird, wenn die erweiterten Funktionen der Lagerverwaltung aktiviert sind.
Ein XML-basiertes Protokoll für B2B-E-Commerce-Transaktionen, das häufig in traditionellen PunchOut-Katalogintegrationen verwendet wird.
Ein Prüfprozess, der Bestellung, Wareneingang und Kreditorenrechnung vergleicht, um vor der Zahlung die Richtigkeit sicherzustellen.