Ein Sales Order (Verkaufsauftrag) hält den Kundenkauf fest und wird zweistufig gebucht: Die Lieferung mindert den Bestand, die Rechnung bucht die Forderung.
Ein Verkaufsauftrag ist das Dokument für den Verkauf von Artikeln oder Dienstleistungen, wenn Lieferung und Fakturierung nicht zwingend gleichzeitig stattfinden. Der Kopf enthält den Debitor sowie die Liefer- und Fakturierungsbedingungen, die Zeilen enthalten Artikel, Mengen und Preise. Anders als eine Verkaufsrechnung erlaubt ein Auftrag Teillieferungen, Teilfakturierung und die Reservierung von Bestand.
Suchen Sie mit Alt+Q nach Sales Orders, um die Liste zu öffnen, und legen Sie mit Neu ein Dokument an. Die zugehörigen Einstellungen finden Sie unter Sales & Receivables Setup: Nummernserie, Verhalten des Buchungsdatums, Warnung bei der Kreditlimite. Jede Zeile zeigt die Artikelverfügbarkeit, gebucht wird über die Aktion Buchen mit den Optionen Liefern, Fakturieren oder Liefern und fakturieren.
Debitor C00030 bestellt am 3. März 2026 zwölf Einheiten des Artikels 1928-S zu je CHF 480.00, gewünschte Lieferung am 17. März. Nur acht Einheiten sind bereit: Sie setzen die zu liefernde Menge auf 8 und buchen am 10. März Liefern, wodurch eine gebuchte Verkaufslieferung und Artikelposten für acht Einheiten entstehen. Anschliessend fakturieren Sie diese acht Einheiten, CHF 3'840.00 ohne MWST, die auf dem Debitorenkonto landen. Die restlichen vier Einheiten bleiben auf dem Auftrag offen.
Der häufigste Fehler: Die Felder für zu liefernde und zu fakturierende Menge bleiben auf der Gesamtmenge stehen und es wird Liefern und fakturieren gebucht, obwohl nur ein Teil bereit ist. Damit wird Ware fakturiert, die nie das Lager verlassen hat. Wird der Debitor bei bereits erfassten Zeilen gewechselt, berechnet Business Central Preise und Rabatte neu, die zugesagten Beträge ändern sich also unbemerkt. Das Löschen ist gesperrt, solange Mengen geliefert, aber nicht fakturiert sind, und die Buchung scheitert, wenn das Buchungsdatum in einer geschlossenen Buchhaltungsperiode oder ausserhalb der erlaubten Buchungsdaten liegt.
Aufträge, die geliefert, aber nicht fakturiert sind, verursachen typischerweise die Differenz zwischen Bestandsbewegung und Umsatz. Filtern Sie die Liste deshalb zu jedem Periodenende auf die gelieferte, nicht fakturierte Menge. Zentriq Agent, unser Assistent innerhalb von Business Central, beantwortet solche Fragen in natürlicher Sprache auf Ihren aktuellen Daten, und schlägt er eine Änderung an einem Beleg vor, bleibt diese ein Entwurf, den eine Person in Business Central freigibt.
Eine Verkaufsrechnung liefert und fakturiert in einem einzigen Buchungslauf und lässt keine Teillieferung zu. Ein Verkaufsauftrag bleibt offen, bis alle Mengen geliefert und fakturiert sind, nutzen Sie ihn also immer dann, wenn Lieferung und Fakturierung getrennte Vorgänge sind.
Business Central sperrt das Löschen, solange Mengen geliefert, aber nicht fakturiert sind, denn die Ware ist bereits ausgebucht. Buchen Sie zuerst die offene Rechnung; vollständig fakturierte Aufträge entfernt später der Stapelverarbeitungslauf Delete Invoiced Sales Orders.
Die KI-Tools von Zentriq automatisieren viele der manuellen Prozesse rund um sales order (verkaufsauftrag) in Business Central. Mehr über den Zentriq Agent erfahren oder Zentriq PunchOut ausprobieren um zu sehen, wie KI den Einkauf in BC vereinfacht.