Ein Configuration Package definiert Tabellen und Felder, die Sie nach Excel exportieren, ausfüllen und zurückimportieren, um Stammdaten zu laden.
Ein Configuration Package, Teil der sogenannten RapidStart Services, beschreibt Tabellen und je Tabelle die Felder, die Sie übernehmen möchten. Sie exportieren es nach Excel, füllen die Blätter aus, importieren sie zurück und wenden das Paket an, damit die Daten in die Mandantentabellen geschrieben werden. So werden Stammdaten und Einrichtungswerte üblicherweise in einen neuen Mandanten geladen.
Suchen Sie mit Alt+Q nach Configuration Packages, legen Sie einen Paketcode an und ergänzen Sie pro Tabelle eine Zeile mit den gewünschten Feldern. Über die Aktionen des Pakets exportieren Sie nach Excel, importieren zurück, validieren die importierten Datensätze und wenden sie an. Importierte Zeilen und ihre Fehler sehen Sie in den Paketdatensätzen, bevor etwas in die eigentlichen Tabellen geschrieben wird.
Ein Unternehmen migriert 480 Artikel und legt das Paket ITEM-INIT mit der Artikeltabelle und den nötigen Feldern an: Nummer, Beschreibung, Basiseinheit, Artikelkategorie und Buchungsgruppen. Der Export liefert eine Excel-Datei, die Daten aus dem Altsystem werden eingefügt, und der Import meldet 12 fehlerhafte Zeilen, weil die Einheit PCS noch nicht existiert. Nach dem Anlegen dieser Einheit lässt sich das Paket anwenden und die 480 Artikel stehen bereit.
Die Reihenfolge ist das häufigste Problem: Artikel anzuwenden, bevor Buchungsgruppen, Einheiten oder Nummernserien vorhanden sind, erzeugt lange Fehlerlisten, die wie ein Paketfehler aussehen. Die Feldvalidierung abzuschalten, um Zeilen durchzudrücken, ist noch schlechter, es entstehen Datensätze, die korrekt wirken und später beim Buchen scheitern. Dasselbe Paket zweimal anzuwenden oder Bewegungsdatentabellen statt Stammdaten aufzunehmen, führt zu Duplikaten und falschen Salden; Eröffnungssalden gehören in Erfassungsjournale, nicht in ein Paket.
Halten Sie Pakete klein und thematisch: eines für den Kontenplan, eines für Debitoren, eines für Artikel, und legen Sie die Excel-Dateien zum Projekt, damit dieselbe Ladung auf einer anderen Umgebung wiederholbar bleibt. Konfigurationsvorlagen ergänzen das gut, sie setzen Standardwerte wie Buchungsgruppen, die Sie nicht in jeder Zeile wiederholen möchten.
Ja. Beim Anwenden werden die im Paket enthaltenen Felder auf Datensätzen mit gleichem Primärschlüssel überschrieben. Prüfen Sie vorher die Feldliste, denn jedes enthaltene Feld wird geschrieben.
Die Validierung prüft die Werte gegen die verknüpften Tabellen. Eine fehlende Buchungsgruppe, Einheit oder ein fehlender Dimensionswert erscheint als Fehler am Paketdatensatz. Legen Sie die fehlende Einrichtung an und validieren Sie erneut.
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