Aktivieren Sie eine Workflowvorlage für Bestellgenehmigungen, konfigurieren Sie Genehmiger und Ausgabengrenzen und testen Sie dann mit einer Beispielbestellung. Der Zentriq Agent erstellt Bestellungen mit integrierter Genehmigung, sodass nichts ohne Ihre Freigabe gebucht wird.
Suchen Sie in Business Central nach «Workflows» und öffnen Sie die Liste der Workflowvorlagen. Suchen Sie die Vorlage «Genehmigungsworkflow für Bestellung» und klicken Sie auf «Workflow aus Vorlage erstellen», um eine aktive Kopie zu generieren, die Sie anpassen können.
Öffnen Sie «Genehmigungsbenutzereinrichtung» und fügen Sie jeden Benutzer hinzu, der Bestellungen genehmigen kann. Legen Sie das Feld Genehmiger-ID fest, um die Genehmigungskette zu definieren, beispielsweise könnte der Genehmiger eines Einkäufers der Einkaufsleiter sein.
Definieren Sie für jeden Genehmigungsbenutzer das Einkaufsbetragsgenehmigungslimit. Bestellungen unterhalb der Grenze können selbst genehmigt werden, während Bestellungen darüber an den nächsten Genehmiger in der Kette eskaliert werden. Legen Sie eine Grenze von null fest, um für jede Bestellung eine Genehmigung zu verlangen.
Erstellen Sie eine Testbestellung und klicken Sie auf «Genehmigungsanforderung senden». Überprüfen Sie, dass die Anforderung den richtigen Genehmiger erreicht, dass dieser sie genehmigen oder ablehnen kann und dass sich der Bestellstatus entsprechend aktualisiert.
Prüfen Sie regelmässig die Seite Genehmigungsposten, um Engpässe zu erkennen. Wenn bestimmte Genehmiger überlastet sind, passen Sie die Kette an oder erhöhen Sie die Grenzen für vertrauenswürdige Einkäufer, damit der Einkauf reibungslos läuft.
Der Zentriq Agent erstellt Bestellungen mit integrierter Genehmigung, jede Bestellung, die der Agent entwirft, landet zur Prüfung und Bestätigung in Ihrem Posteingang, bevor etwas in Business Central gebucht wird. Sie behalten die Kontrolle, ohne den Prozess zu verlangsamen.
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