Le Sales Return Order (retour vente) sert à reprendre des marchandises chez un client et à le créditer, en comptabilisant une réception retour et un avoir vente.
Un retour vente est l'image inversée d'une commande vente: la marchandise revient et la valeur repart. Il traite à la fois le retour physique et l'avoir financier et, comme une commande, il peut être comptabilisé en deux temps, réception d'abord, avoir ensuite. Utilisez-le plutôt qu'un simple avoir vente dès que des marchandises reviennent réellement ou que réception et avoir tombent à des dates différentes.
Recherchez Sales Return Orders avec Alt+Q. Le document a sa propre souche de numéros, définie dans Sales & Receivables Setup, où se trouve aussi l'option Exact Cost Reversing Mandatory. L'action essentielle sur les lignes est Get Posted Document Lines to Reverse, qui récupère les lignes de la livraison ou de la facture comptabilisée d'origine. Les motifs de retour proviennent de la page de paramétrage Return Reasons.
Le client C00020 renvoie 2 des 8 unités de l'article 1928-S facturées à CHF 480.00 pièce. Vous créez un retour vente, utilisez Get Posted Document Lines to Reverse pour sélectionner la ligne de facture d'origine, mettez la quantité à 2, saisissez le motif de retour DEFECTIVE et comptabilisez Recevoir et facturer le 24 mars 2026. Les 2 unités rentrent en stock à leur coût d'origine et un avoir de CHF 960.00 hors TVA est comptabilisé sur le compte du client. Il reste une écriture ouverte tant qu'il n'est pas lettré, soit en désignant le document à lettrer sur l'avoir, soit depuis les écritures client après coup.
L'erreur classique consiste à saisir la ligne de retour à la main au lieu d'utiliser Get Posted Document Lines to Reverse. L'article revient alors à la valorisation actuelle et non au coût avec lequel il est sorti, et la marge de cette vente reste fausse définitivement. Les articles suivis par lot ou par numéro de série exigent la sélection des numéros d'origine sur la ligne de retour, sinon les écritures ne peuvent pas être rapprochées. Créditer sans recevoir sous-évalue le stock, recevoir sans créditer laisse le solde client trop élevé.
Gardez une liste de motifs de retour courte et utilisée de façon cohérente: c'est le seul champ structuré qui explique pourquoi du chiffre d'affaires a été rendu, et c'est lui qui rend possible un suivi qualité ou un rapport sur les retours. Le paramétrage Return Reasons permet aussi d'associer un emplacement par défaut, moyen pratique d'orienter les marchandises retournées vers une zone de contrôle plutôt que directement vers le stock vendable.
Utilisez un avoir quand seul l'argent bouge, par exemple une erreur de prix sans retour de marchandise. Utilisez un retour vente quand la marchandise revient physiquement ou que la réception et l'avoir se font à des dates différentes.
Parce que la ligne de retour n'était pas liée à la vente d'origine. Utilisez Get Posted Document Lines to Reverse pour que le retour s'applique à l'écriture article d'origine, et envisagez d'activer Exact Cost Reversing Mandatory.
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