Erstellen Sie Dimensionen und ihre Dimensionswerte, bestimmen Sie Ihre zwei wichtigsten als globale Dimensionen, ergänzen Sie bis zu sechs Shortcutdimensionen und hinterlegen Sie Standarddimensionen auf Konten, Debitoren und Kreditoren, damit Buchungen automatisch markiert werden. Danach können Sie den Zentriq Agent nach jeder Auswertung gefiltert nach Dimension fragen.
Verwenden Sie die Suchleiste (Alt+Q) und geben Sie «Dimensionen» ein. Klicken Sie auf «Neu» und erfassen Sie einen Code (zum Beispiel ABTEILUNG oder PROJEKT) und einen Namen. Halten Sie die Liste kurz, die meisten Unternehmen kommen mit vier bis acht Dimensionen aus.
Markieren Sie die Dimension und öffnen Sie «Dimensionswerte». Erfassen Sie pro Wert einen Code und einen Namen (zum Beispiel VERKAUF, ADMIN, PROD). Über das Feld Dimensionswertart fügen Sie Überschriften- und Summenzeilen für Auswertungen hinzu.
Führen Sie in der «Finanzbuchhaltung Einrichtung» die Aktion «Globale Dimensionen ändern» (Change Global Dimensions) aus. Die beiden globalen Dimensionen werden auf jedem Posten gespeichert und können praktisch jede Liste und jeden Bericht filtern, wählen Sie also die zwei, die Sie am häufigsten auswerten. Eine spätere Änderung löst eine aufwendige Hintergrundaktualisierung aus, entscheiden Sie deshalb sorgfältig.
Füllen Sie in der «Finanzbuchhaltung Einrichtung» im Bereich Dimensionen die Shortcutdimensionen 3 bis 8. Sie erscheinen als optionale Spalten auf Buch.-Blatt- und Belegzeilen, sodass Benutzer sie erfassen können, ohne den Dimensionsdialog zu öffnen.
Öffnen Sie eine Sachkonto-, Debitoren-, Kreditoren- oder Artikelkarte und wählen Sie «Zugehörig» > «Dimensionen». Erfassen Sie Dimensionscode und Dimensionswertcode und setzen Sie die Wertbuchung: «Code notwendig» (Code Mandatory) erzwingt die Auswahl eines Werts, «Identischer Code» (Same Code) fixiert ihn auf einen einzigen Wert. So werden Buchungen ohne Handarbeit einheitlich markiert.
Sobald die Dimensionen stehen, fragen Sie den Zentriq Agent zum Beispiel nach «Umsatz pro Abteilung in diesem Quartal» oder «Kosten für Projekt ALPHA im Juni»: Er filtert die Sachposten nach Dimension und antwortet direkt im Chat, rein lesend, ohne Berichtseinrichtung.
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