Die Sales Return Order (Verkaufsreklamation) nimmt Ware vom Kunden zurück und schreibt sie gut, gebucht als Reklamationsempfang und Verkaufsgutschrift.
Eine Verkaufsreklamation ist das Spiegelbild eines Verkaufsauftrags: Die Ware kommt zurück, der Wert geht hinaus. Sie deckt die physische Rücknahme und die finanzielle Gutschrift ab und lässt sich wie ein Auftrag zweistufig buchen, zuerst der Empfang, später die Gutschrift. Verwenden Sie sie statt einer reinen Verkaufsgutschrift, sobald Ware tatsächlich zurückkommt oder Empfang und Gutschrift auf verschiedene Daten fallen.
Suchen Sie mit Alt+Q nach Sales Return Orders. Der Beleg braucht eine eigene Nummernserie, festgelegt in Sales & Receivables Setup, wo auch die Option Exact Cost Reversing Mandatory liegt. Die zentrale Aktion auf den Zeilen ist Get Posted Document Lines to Reverse, die die Zeilen der ursprünglich gebuchten Lieferung oder Rechnung übernimmt. Die Reklamationsgründe stammen aus der Einrichtungsseite Return Reasons.
Debitor C00020 sendet 2 der 8 zu je CHF 480.00 fakturierten Einheiten des Artikels 1928-S zurück. Sie legen eine Verkaufsreklamation an, wählen mit Get Posted Document Lines to Reverse die ursprüngliche Rechnungszeile, setzen die Menge auf 2, erfassen den Reklamationsgrund DEFECTIVE und buchen am 24. März 2026 Empfangen und fakturieren. Die zwei Einheiten kehren zu ihren ursprünglichen Kosten in den Bestand zurück, und eine Gutschrift über CHF 960.00 ohne MWST wird auf das Debitorenkonto gebucht. Sie bleibt ein offener Posten, bis Sie sie ausgleichen, entweder über das Feld Ausgleich mit Belegnr. auf dem Beleg oder später aus den Debitorenposten heraus.
Der klassische Fehler ist das manuelle Erfassen der Reklamationszeile statt der Aktion Get Posted Document Lines to Reverse. Der Artikel kehrt dann zur aktuellen Bewertung zurück statt zu den Kosten, mit denen er ausgebucht wurde, und die Marge dieses Verkaufs bleibt dauerhaft falsch. Bei Artikeln mit Chargen- oder Seriennummernverfolgung müssen die ursprünglichen Nummern auf der Reklamationszeile gewählt werden, sonst lassen sich die Posten nicht zuordnen. Gutschreiben ohne Empfang zeigt den Bestand zu tief, Empfangen ohne Gutschrift lässt den Debitorensaldo zu hoch stehen.
Halten Sie die Liste der Reklamationsgründe kurz und wenden Sie sie konsequent an: Sie ist das einzige strukturierte Feld, das erklärt, warum Umsatz zurückgegeben wurde, und erst sie macht eine Qualitäts- oder Retourenauswertung möglich. In der Einrichtung Return Reasons lässt sich zudem ein Standardlagerort hinterlegen, ein praktischer Weg, um Retouren in eine Prüfzone statt direkt in den verkaufsfähigen Bestand zu lenken.
Eine Gutschrift, wenn nur Geld bewegt wird, etwa bei einem Preisfehler ohne Warenrücknahme. Eine Verkaufsreklamation, wenn Ware physisch zurückkommt oder Empfang und Gutschrift an verschiedenen Tagen erfolgen.
Weil die Reklamationszeile nicht mit dem ursprünglichen Verkauf verknüpft war. Nutzen Sie Get Posted Document Lines to Reverse, damit die Rücknahme auf den ursprünglichen Artikelposten angewendet wird, und erwägen Sie Exact Cost Reversing Mandatory.
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