Business-Central-KI-Dashboard: Finanzberichte ohne Power BI

Sie benötigen ein Finanz-Dashboard in Business Central. Der Standardansatz: nach Excel exportieren, Pivot-Tabellen bauen oder Power BI mit einem Connector, einem Workspace und einem Datenaktualisierungsplan einrichten. Für eine einfache Frage wie „Wie laufen wir dieses Quartal?“ ist das ein erheblicher Aufwand.

Was, wenn Sie einfach „Zeige mir ein Finanz-Dashboard für Q1“ tippen und KPI-Karten, Diagramme und Tabellen erhalten könnten, direkt in BC?

Das Problem mit dem BC-Reporting heute

Business Central verfügt über integrierte Berichte: Kontenschemata (Finanzberichterstattung), Analyseansichten und Berichtsobjekte. Sie funktionieren, haben aber Einschränkungen, die die meisten Anwender frustrieren:

• Starres Layout, Kontenschemata erfordern eine manuelle Zeilen-/Spalteneinrichtung. Einen Bericht zu ändern bedeutet, die Schemadefinition zu bearbeiten.
• Keine Diagramme, BC-Berichte geben Tabellen aus, keine visuellen Dashboards. Wenn Sie ein Balkendiagramm oder KPI-Karten wollen, brauchen Sie Power BI.
• Navigationslastig, Ein Lieferantenprofil zu erhalten bedeutet, die Lieferantenkarte zu prüfen, dann die Posten, dann die Bestellungen, dann die Einkaufsrechnungen, vier verschiedene Seiten.
• Power-BI-Lizenzierung, Power BI Pro kostet CHF 10/Nutzer/Monat. Die Einbettung in BC erfordert zusätzliche Konfiguration. Die Datenaktualisierung erfolgt nicht in Echtzeit.
• Excel-Exporte, Die Standardnotlösung. Exportieren, pivotieren, formatieren, wiederholen. Jedes Mal, wenn jemand fragt „Wer sind unsere Top-Kunden?“, ist das eine 15-minütige Übung.

Die KI-Alternative: fragen statt bauen

Zentriq Agent verfolgt einen anderen Ansatz. Statt Dashboards zu bauen, stellen Sie Fragen. Die KI liest Ihre BC-Daten in Echtzeit und generiert visuelle Antworten: KPI-Karten, Balkendiagramme, Liniendiagramme, Tortendiagramme und formatierte Tabellen.

Keine Power-BI-Lizenz. Keine Excel-Exporte. Keine Berichtskonfiguration. Einfach fragen.

Welche Art von Dashboards erhalten Sie?

Finanz-Dashboard

Fragen Sie: „Zeige mir ein Finanz-Dashboard für Q1.“

Sie erhalten:

• KPI-Karten, Umsatz, Aufwand, Reingewinn, Forderungen, jeweils mit formatierten Werten.
• Monatliche Aufschlüsselung, Umsatz und Aufwand pro Monat, damit Sie Trends erkennen.
• Top-Kunden, Sortiert nach Umsatzbeitrag.
• Forderungsalterung, Gruppiert nach 30/60/90+ Tagen.

Alles aus Ihren tatsächlichen BC-Sachposten berechnet, in Echtzeit. Kein zwischengespeicherter Power-BI-Datensatz von der nächtlichen Aktualisierung.

Gewinn- und Verlustrechnung

Fragen Sie: „Zeige mir die GuV für Februar.“

Der Agent zieht Daten aus Ihrem Hauptbuch, gruppiert sie nach Kontokategorie (Umsatz, Wareneinsatz, Betriebsaufwand) und formatiert eine saubere GuV mit Zwischensummen für Bruttogewinn und Reingewinn. Dieselben Daten wie in Ihrem Kontenschema, ohne Konfiguration.

Bilanz

Fragen Sie: „Erstelle eine Bilanz per 31. März.“

Aktiva, Passiva, Eigenkapital, aus Ihren GL-Posten gezogen, nach Kontokategorie gruppiert, mit korrekten Zwischensummen.

Verkaufsanalyse

Fragen Sie: „Top-10-Kunden dieses Quartal“ oder „Vergleiche den Umsatz Q1 mit Q4 des Vorjahres.“

Sie erhalten Balkendiagramme für Ranglisten und Nebeneinanderstellungen für Periodenvergleiche. Der Agent nutzt Kundenposten mit Buchungsdatumsfiltern, taggenau.

Lieferanten- und Kundenprofile

Fragen Sie: „Erzähle mir von Lieferant Fabrikam.“

Sie erhalten ein vollständiges Profil in einer Ansicht: Kontaktdaten, Einkaufsbetrag seit Jahresbeginn, Anzahl offener Rechnungen, Liste offener Bestellungen. Kein Navigieren zwischen 4 BC-Seiten nötig.

Monatliche Trends

Fragen Sie: „Zeige mir den Umsatztrend der letzten 6 Monate.“

Liniendiagramm mit Monatssummen. Erkennen Sie Saisonalität, Wachstum oder Rückgang auf einen Blick.

KI-Dashboard vs. Power BI: wann was nutzen

Power BI ist das richtige Werkzeug für feste, geteilte Dashboards, die 20 Personen täglich ansehen. Doch für die 90 % der Reporting-Anforderungen, die ad hoc sind, „Wie war unser Umsatz letzten Monat?“, „Wer ist unser grösster Lieferant?“, „Zeige mir die Altersstruktur“, ist ein KI-Dashboard schneller, günstiger und benötigt keinerlei Wartung.

Auf welche Daten greift die KI zu?

Der Agent liest Ihre BC-Daten über die Standard-BC-API mit Ihren eigenen Zugangsdaten. Er kann auf Folgendes zugreifen:

• Hauptbuchposten und -konten
• Kunden- und Kreditorenposten
• Verkaufs- und Einkaufsbelege (Aufträge, Rechnungen, Gutschriften)
• Artikel, Bestand und Wertposten
• Überfällige Forderungen und Verbindlichkeiten
• Erfolgsrechnung, Bilanz, Rohbilanz (sofern verfügbar)

Der Agent kann nur Daten sehen, zu deren Einsicht Sie berechtigt sind. Es gelten Ihre BC-Berechtigungssätze.

Erste Schritte

Finanz-Dashboards sind in jedem Zentriq-Agent-Tarif enthalten, auch im kostenlosen Tarif.

1. Installieren Sie die Zentriq-Erweiterung in Ihrer BC-Umgebung
2. Melden Sie sich mit Ihrem Microsoft-Konto an
3. Fragen Sie: „Zeige mir ein Finanz-Dashboard für dieses Quartal“