Ouvrez les factures vente, cliquez sur Nouveau, sélectionnez le client, ajoutez des lignes d'article ou de compte général, vérifiez les totaux et la TVA, puis cliquez sur Valider. Ou laissez l'agent Zentriq préparer le brouillon de facture à partir d'un simple message.
Dans Business Central, utilisez la barre de recherche (Alt+Q) et tapez « Factures vente ». Ouvrez la liste puis cliquez sur « Nouveau » pour créer une facture directe, sans passer par une commande.
Dans le champ Nom du client, saisissez le nom ou le numéro du client. La date de comptabilisation est préremplie avec la date de travail et la date d'échéance est calculée selon les conditions de paiement du client.
Dans la section Lignes, choisissez le type « Article » pour les produits ou « Compte général » pour les prestations. Saisissez le N°, la quantité et contrôlez le prix unitaire de chaque ligne.
Contrôlez le total HT, le montant de TVA et le total TTC sous les lignes. Utilisez « Validation » puis « Aperçu validation » pour visualiser les écritures avant de comptabiliser quoi que ce soit.
Cliquez sur « Valider », ou sur « Valider et envoyer » pour envoyer la facture par e-mail au client dans la même opération. BC crée la facture vente enregistrée et l'écriture comptable client. Une facture validée ne peut être corrigée que par un avoir.
Dites à l'agent Zentriq « Facture le client 20000 pour 5 heures de conseil à 150 » : il prépare la facture vente en brouillon pour votre relecture, la validation n'a lieu qu'après votre approbation.
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