Pour corriger ou rembourser une facture vente enregistrée, ouvrez la facture enregistrée et utilisez « Créer un avoir correctif », ou créez un nouvel avoir vente et reprenez les lignes avec « Copier document ». Contrôlez le lettrage avec la facture d'origine, puis validez. L'agent Zentriq peut préparer l'avoir en brouillon à partir d'une seule phrase.
Utilisez la barre de recherche (Alt+Q) et tapez « Factures vente enregistrées ». Ouvrez la facture à corriger ou à rembourser.
Sur la facture enregistrée, cliquez sur « Corriger » puis « Créer un avoir correctif ». BC crée un avoir vente avec les mêmes lignes et le relie à la facture d'origine.
Sinon, recherchez « Avoirs vente », cliquez sur « Nouveau », sélectionnez le client, puis utilisez l'action « Copier document » avec le type « Facture enregistrée » pour reprendre les lignes d'origine.
Pour un avoir partiel, réduisez les quantités ou supprimez des lignes afin de ne créditer que ce qui doit l'être. Renseignez « Type doc. lettrage » sur Facture et contrôlez le champ « N° doc. lettrage » pour que l'avoir solde bien la facture d'origine.
Vérifiez les totaux puis cliquez sur « Valider ». BC crée l'avoir vente enregistré, extourne le chiffre d'affaires et la TVA, et lettre l'avoir avec la facture pour réduire le solde du client.
Demandez à l'agent Zentriq « Crée un avoir pour la facture 103032, 2 unités de l'article 1936-S » : il prépare l'avoir vente en brouillon avec les bonnes lignes et attend votre approbation avant toute validation.
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