Un code Salesperson dans Business Central désigne le responsable d'un client ou d'un document et se reporte sur les écritures pour commissions et analyse des ventes.
Un Salesperson, listé sous Salespersons/Purchasers, est un code représentant une personne interne responsable d'une relation client ou d'un document précis. Le code peut porter un pourcentage de commission et se recopie de la fiche client vers les offres, commandes et factures, puis sur les écritures générées. Il sert surtout au reporting, à l'attribution de portefeuille et au calcul des commissions, et il relie aussi les activités du module de gestion de la relation client.
Les codes se gèrent sur la page Salespersons/Purchasers, accessible avec Alt+Q en cherchant Salespersons. Le champ Salesperson Code figure sur la fiche client, généralement dans la zone générale ou vente, et sur l'en-tête des documents de vente où il reste modifiable document par document. La même liste sert aux documents d'achat via un code acheteur.
Vous créez le code MR, nom Marie Rochat, avec une commission de 3 pour cent. Le client C00120 reçoit le code MR sur sa fiche, si bien que la commande de vente S-ORD-2041 du 04.05.2026 de CHF 18 500.00 propose MR par défaut. Si un collègue conclut une affaire ponctuelle pour ce client, vous changez le code sur ce seul document : la facture validée et son écriture client conservent le code réellement utilisé, ce qui garde le rapport de commissions fidèle.
L'erreur habituelle est de traiter le code commercial comme un axe analytique. C'est un champ unique sur le document : impossible de répartir une facture entre deux personnes, et il n'alimente pas les états financiers par axe si vous ne créez pas aussi une dimension. Autre erreur, supprimer ou réutiliser un code lors d'un départ : les écritures existantes désignent alors quelqu'un qui ne correspond plus, et l'historique des commissions devient illisible. Modifier le code sur la fiche client ne met pas non plus à jour les documents déjà créés.
Si vous voulez le commercial dans vos états financiers et pas seulement dans les statistiques de vente, créez une dimension dédiée et affectez-la en dimension par défaut sur le client, pour que les écritures portent les deux informations. Conservez les codes des partants en les bloquant ou en cessant simplement de les utiliser, plutôt que de les supprimer, afin que l'historique reste interprétable.
Non, un document de vente ne porte qu'un seul code commercial. Pour répartir le mérite, utilisez une dimension avec deux valeurs sur des lignes séparées, ou suivez la répartition hors du document.
Il est stocké sur la fiche du commercial et utilisé par les états de commissions. Il ne modifie pas le montant de la facture et ne génère aucune écriture par lui-même.
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