La fiche Customer (client) porte dans Business Central l'adresse, les groupes comptabilisation, les conditions de paiement et la limite de crédit d'un acheteur.
La fiche client identifie à qui vous vendez et pilote la façon dont ses opérations sont comptabilisées et encaissées. Elle est le point d'ancrage des documents vente, des écritures client et du suivi des créances: un numéro de client porte un solde. L'essentiel de ce qui se passe à la comptabilisation d'un document vente est décidé par des champs renseignés une fois sur cette fiche.
Recherchez Customers avec Alt+Q et ouvrez une fiche. Les champs déterminants sont le groupe comptabilisation client, qui fixe le compte de créances, le groupe comptabilisation marché et le groupe comptabilisation TVA marché, qui se combinent avec les groupes de l'article ou du compte pour définir produits et TVA, ainsi que le code conditions de paiement, le code mode de paiement, le code devise, le champ Bloqué, la limite de crédit et le code vendeur. Les modèles de client permettent de créer de nouvelles fiches sans laisser ces champs vides.
Le client C00050, Alpine Retail AG, est paramétré avec le groupe comptabilisation client DOMESTIC, le groupe comptabilisation TVA marché DOMESTIC, les conditions de paiement 30D et une limite de crédit de CHF 25'000. Son encours est de CHF 21'900 lorsqu'une nouvelle commande de CHF 4'200 est saisie le 3 mars 2026: le total dépasse la limite et Business Central affiche un avertissement si le contrôle est activé dans Sales & Receivables Setup.
La cause d'échec la plus fréquente reste une combinaison de groupes comptabilisation incorrecte: la comptabilisation s'arrête sur un message indiquant qu'un paramétrage TVA ou une combinaison de comptabilisation générale n'existe pas, et la correction se fait dans le paramétrage, pas dans le document. Changer le groupe comptabilisation client alors que des écritures existent répartit le solde sur deux comptes de créances et casse discrètement le rapprochement avec la comptabilité générale. Des doublons pour une même entité juridique éclatent l'exposition au crédit et masquent des retards. Le champ Bloqué est souvent mal lu: la valeur Tout empêche toute opération sur ce client, pas seulement les nouvelles commandes.
Le travail sur les créances consiste surtout à poser la bonne question au bon moment, par exemple quels clients approchent de leur limite de crédit tout en ayant des factures échues. Zentriq Agent répond à ce type de question en langage naturel sur vos données Business Central, et s'il propose une modification de données de base, par exemple de nouvelles conditions de paiement, celle-ci reste un brouillon qu'une personne relit et approuve dans Business Central avant toute écriture.
Le numéro est la clé de la fiche, il n'est donc pas censé changer une fois des écritures existantes, car tout renommage réécrit l'ensemble des documents et écritures liés. En pratique, la plupart des équipes bloquent l'ancienne fiche et en créent une nouvelle.
Les causes habituelles sont le champ Bloqué réglé sur Facture ou Tout, une combinaison de groupes comptabilisation manquante ou erronée, ou une date dans une période comptable fermée. Le message d'erreur indique quelle combinaison de paramétrage manque.
Les outils d'IA de Zentriq automatisent de nombreux processus manuels liés à customer (client) dans Business Central. Découvrez l'Agent Zentriq ou essayez Zentriq PunchOut pour voir comment l'IA simplifie les achats dans BC.