Configurez la messagerie dans BC, lancez le rapport Relevé depuis la liste des clients pour votre période, puis choisissez impression, PDF ou e-mail comme sortie. Demandez d'abord à l'agent Zentriq les soldes échus par client, pour ne relancer que les comptes concernés.
Ouvrez la liste « Clients » (Alt+Q) et contrôlez les soldes et soldes échus, ou ouvrez les « Écritures comptables client » filtrées sur les écritures ouvertes. Vous voyez ainsi quels clients ont besoin d'un relevé.
Recherchez « Comptes de messagerie » et ajoutez un compte (Microsoft 365, utilisateur actuel ou SMTP) s'il n'en existe pas encore. BC a besoin d'un compte e-mail actif pour envoyer les relevés directement.
Sur la fiche client, ouvrez « Mises en page du document » (Document Layouts) depuis le menu associé, ajoutez une ligne avec l'utilisation « Relevé client » et renseignez l'adresse e-mail de destination. C'est elle qui détermine où part le relevé de chaque client.
Dans la liste des clients, sélectionnez un ou plusieurs clients et exécutez le rapport « Relevé » (Statement). Définissez la date de début et la date de fin de la période du relevé.
Activez « Include Aging Band » pour afficher les tranches d'ancienneté des retards et « Show Overdue Entries » pour mettre en évidence les paiements en retard. L'option qui inclut tous les clients avec un solde couvre aussi les clients sans mouvement sur la période.
Dans la sortie du rapport (« Report Output »), choisissez « E-mail » pour envoyer chaque relevé en PDF à l'adresse définie, ou « Imprimer » ou « PDF » pour un envoi manuel. Le relevé ne comptabilise rien, vous pouvez le relancer à tout moment.
Avant tout envoi, demandez à l'agent Zentriq « quels clients ont des soldes échus ? » : il lit les écritures comptables client ouvertes et liste qui doit combien, vous savez ainsi exactement quels relevés envoyer.
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