Activez un modèle de flux pour les approbations de commandes, configurez les approbateurs et les limites de dépense, puis testez avec un exemple de commande. L'agent Zentriq crée des commandes avec une approbation intégrée, ainsi rien n'est comptabilisé sans votre validation.
Recherchez « Flux de travail » dans Business Central et ouvrez la liste des modèles de flux de travail. Trouvez le modèle « Flux approbation commande achat » et cliquez sur « Créer flux travail à partir modèle » pour générer une copie active personnalisable.
Ouvrez « Configuration utilisateur approbation » et ajoutez chaque utilisateur pouvant approuver des commandes d'achat. Renseignez le champ ID approbateur pour définir la chaîne d'approbation, par exemple, l'approbateur d'un acheteur peut être le responsable des achats.
Pour chaque utilisateur d'approbation, définissez la Limite approbation montant achat. Les commandes inférieures à la limite peuvent être auto-approuvées, tandis que celles qui la dépassent sont transmises à l'approbateur suivant. Définissez une limite à zéro pour exiger une approbation sur chaque commande.
Créez une commande d'achat de test et cliquez sur « Envoyer demande approbation ». Vérifiez que la demande parvient au bon approbateur, qu'il peut l'approuver ou la rejeter, et que le statut de la commande se met à jour en conséquence.
Consultez régulièrement la page Écritures approbation pour repérer les goulots d'étranglement. Si certains approbateurs sont surchargés, ajustez la chaîne ou augmentez les limites des acheteurs de confiance pour fluidifier les achats.
L'agent Zentriq crée des commandes avec une approbation intégrée, chaque commande que l'agent rédige arrive dans votre boîte de réception pour vérification et confirmation avant toute comptabilisation dans Business Central. Vous gardez le contrôle sans ralentir le processus.
Produits Zentriq associés : Zentriq Agent
Accédez aux commandes d'achat, cliquez sur Nouveau, sélectionnez un fournisseur, ajoutez des lignes d'article avec quant...
Guide pratiqueOuvrez les factures d'achat, créez-en une nouvelle, saisissez les détails du fournisseur et de la facture, ajoutez les l...
Guide pratiqueLa feuille demande est un outil de planification qui consolide la demande d'achat avant la création des commandes. Confi...