Créez les axes analytiques et leurs valeurs, promouvez vos deux axes les plus importants en axes principaux, ajoutez jusqu'à six axes raccourcis, puis définissez des axes par défaut sur les comptes, clients et fournisseurs pour que les écritures soient marquées automatiquement. Une fois en place, vous pouvez demander à l'agent Zentriq n'importe quel chiffre filtré par axe analytique.
Utilisez la barre de recherche (Alt+Q) et tapez « Axes analytiques ». Cliquez sur « Nouveau » et saisissez un code (par exemple DEPARTEMENT ou PROJET) et un nom. Restez sobre, la plupart des entreprises ont besoin de quatre à huit axes.
Sélectionnez l'axe et ouvrez « Valeurs axe analytique ». Saisissez un code et un nom par valeur (par exemple VENTES, ADMIN, PROD). Le champ type de valeur permet d'ajouter des lignes de titre et de total pour les regroupements dans les rapports.
Dans « Paramètres comptabilité », lancez l'action « Modifier axes principaux » (Change Global Dimensions). Les deux axes principaux sont stockés sur chaque écriture et peuvent filtrer pratiquement toutes les listes et tous les rapports : choisissez les deux que vous analysez le plus. Les changer plus tard déclenche une mise à jour lourde en arrière-plan, décidez donc avec soin.
Toujours dans « Paramètres comptabilité », dans la section Axes analytiques, renseignez les axes raccourcis 3 à 8. Ils apparaissent comme colonnes optionnelles sur les lignes de feuilles et de documents, ce qui permet de les saisir sans ouvrir la fenêtre des axes.
Ouvrez une fiche compte général, client, fournisseur ou article et allez dans « Associé » > « Axes analytiques ». Ajoutez le code axe et un code valeur d'axe, puis réglez la validation de la valeur : « Code obligatoire » (Code Mandatory) force la saisie d'une valeur, « Même code » (Same Code) la verrouille sur une seule. C'est ainsi que les écritures sont marquées de façon cohérente sans travail manuel.
Une fois les axes en place, demandez à l'agent Zentriq par exemple « le chiffre d'affaires par département ce trimestre » ou « les charges du projet ALPHA en juin » : il filtre les écritures comptables par axe analytique et répond dans le chat, en lecture seule, sans aucun paramétrage de rapport.
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