Créez un retour achat référençant la commande d'achat d'origine, ajoutez les articles et quantités à retourner, comptabilisez l'expédition de retour, puis créez et comptabilisez un avoir achat pour contre-passer l'écriture financière.
Recherchez « Retours achat » dans Business Central et cliquez sur « Nouveau ». Saisissez le numéro de fournisseur pour démarrer le retour. Le retour fonctionne comme une commande d'achat inversée, il suit ce que vous renvoyez et pourquoi.
Utilisez la fonction « Obtenir lignes document comptabilisé à contre-passer » pour importer les lignes de la réception achat d'origine. Cela lie le retour à la bonne réception, garantissant l'exactitude des quantités et des coûts.
Examinez les lignes importées et ajustez les quantités pour refléter ce que vous retournez réellement. Ajoutez un code motif de retour à chaque ligne, cela vous aide à suivre les tendances de retour par fournisseur et à identifier les problèmes de qualité récurrents.
Cliquez sur « Comptabiliser » et sélectionnez « Expédier » pour enregistrer le renvoi des marchandises au fournisseur. Cela met à jour les quantités en stock et crée un document Expédition retour comptabilisée pour vos archives.
Une fois la réception confirmée par le fournisseur, créez un avoir achat à partir du retour ou manuellement. Comptabilisez-le pour contre-passer l'écriture de coût d'origine et réduire le montant dû au fournisseur dans le grand livre.
Demandez à l'agent Zentriq « Crée un avoir pour le fournisseur 10000 pour la facture INV-2024-001 » et il gère le processus. L'agent recherche la facture d'origine, prépare l'avoir avec les lignes correspondantes, et attend votre approbation avant comptabilisation.
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