Documentation / Installer Capture
Zentriq Capture est une extension Business Central. Zentriq Core, la bibliothèque sur laquelle elle repose, s'installe avec elle. Chaque société Business Central reçoit sa propre adresse e-mail : Zentriq lit les factures fournisseurs qui y arrivent et les écrit dans Business Central par la connexion que vous établissez depuis le tableau de bord Zentriq. Vous les contrôlez et les enregistrez dans Business Central.
Ouvrez la fiche Zentriq Capture sur Microsoft AppSource, cliquez sur Obtenir maintenant et choisissez l'environnement Business Central où l'installer. Business Central installe Zentriq Core en même temps, car Capture en dépend. L'installation se fait par environnement : répétez-la dans chaque environnement que vous voulez utiliser.
Rendez-vous sur app.zentriqsoftware.com et cliquez sur Continue with Microsoft avec le compte professionnel que vous utilisez dans Business Central. La première personne d'une entreprise devient propriétaire de son organisation Zentriq ; les collègues qui se connectent ensuite avec un compte de la même entreprise la rejoignent comme membres.
Chaque nouvelle organisation reçoit une fois 8 documents gratuits. Chaque document lu en consomme un ; un document qui ne peut pas être lu n'en consomme pas. Pour aller plus loin, voir les tarifs.
Dans le tableau de bord, cliquez sur Connect with Microsoft dans la carte Connect your Business Central. Seul le propriétaire ou un admin de l'organisation peut le faire, avec le compte avec lequel il est connecté, et cela connecte toute l'organisation d'un coup. Microsoft vous demande de consentir à ce que Zentriq lise et écrive des données Business Central en votre nom, dans la limite de vos propres autorisations Business Central, et conserve cet accès quand vous n'êtes pas connecté. Le tableau de bord affiche ensuite Business Central connected.
Attribuez le jeu d'autorisations Zentriq Capture (ZTQCap - Capture) à toutes les personnes qui contrôlent et enregistrent les factures, ainsi qu'à l'utilisateur Business Central qui a établi la connexion à l'étape 3 : Zentriq écrit les factures en tant que cet utilisateur. Le jeu inclut les autorisations de Zentriq Core, une seule attribution suffit donc.
Le plus rapide est la page Zentriq Capture User Access : sélectionnez des utilisateurs et choisissez Grant Zentriq Capture access, ou Grant access to all users. Seul un utilisateur autorisé à attribuer des autorisations, un administrateur par exemple, peut le faire.
ZTQCap - Read) sur la fiche utilisateur : elles voient le journal, les règles et les contrôles, sans pouvoir enregistrer.Inutile dans un environnement de production. Dans une sandbox, Business Central bloque par défaut les appels des extensions vers Internet. Ouvrez Gestion des extensions, choisissez Zentriq Core, puis Gérer, Configurer, et activez Autoriser les requêtes HttpClient (Allow HttpClient Requests). Faites de même pour Zentriq Capture. Core en a besoin pour joindre Zentriq, Capture pour récupérer le PDF de chaque document.
Recherchez Zentriq Setup dans Business Central (c'est aussi une vignette de la page d'accueil, le Role Center). À la première ouverture, la société s'enregistre auprès de Zentriq et son State affiche Waiting for activation. Il n'y a rien à saisir.
Zentriq active chaque société à la main. Écrivez à support@zentriqsoftware.com en indiquant la référence Installation affichée sur la page. Une fois notre confirmation reçue, choisissez Check now : l'état passe à Active, et la page affiche l'adresse, les documents lus ce mois-ci et les crédits restants.
L'adresse figure dans Zentriq Setup sous E-Mail for invoices et sur la page Zentriq Capture Inboxes, sur la boîte de réception INVOICES ; Show e-mail address l'ouvre dans une fenêtre d'où vous pouvez la copier. Transférez-y les factures fournisseurs, ajoutez-la à une règle de transfert de votre messagerie, ou donnez-la à vos fournisseurs.
Chaque pièce jointe est lue comme un document :
Les documents arrivent dans le Zentriq Document Journal avec le statut To validate ; les vignettes sous Invoices received de la page d'accueil l'ouvrent. Sélectionnez un document : son en-tête et ses lignes sont en dessous, les contrôles sous elles et le PDF à droite.
À chaque clic sur Register, Zentriq apprend quelque chose sur le fournisseur. C'est conservé dans votre société Business Central, où vous pouvez le consulter et le modifier :
Les trois premiers s'ouvrent depuis Learned dans le journal.
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